Annie et Lee étaient enfants quand une révolution a renversé leur monde, offrant à tous la possibilité d'accéder à l'élite dirigeante. Après sept années d'apprentissage, les deux amis sont devenus rivaux dans la course au titre de commandant de la flotte aérienne de Callipolis. Mais le jour où des survivants de l'ancien régime refont surface, bien décidés à récupérer leur cité, tout bascule.