Alex, Sam et Marie-Lou sont trois adolescents inséparables. Alex entraîne ses deux amis dans une rave étrange, où on leur injecte une substance douteuse dans le sang. En partant, Sam emporte avec lui une valisette contenant des fioles remplies de substances similaires à celle qu’on leur a injectée. Quand ils reviennent chez eux, ils découvrent l’horreur…
Les parents d’Alex ont disparu et Sam retrouve le cadavre de son père dans la baignoire, les veines tranchées. Ils apprennent alors que Caron, un type effrayant rencontré dans la rave, est responsable de ces crimes. Celui-ci veut récupérer les fioles volées par Sam. Tandis qu’Alex et Marie-Lou se mettent en quête des parents du jeune homme, Sam disparaît après avoir ingurgité le contenu d’une des fioles.
Sans le vouloir, les jeunes gens se retrouvent plongés au cœur d’une bataille entre les anges et Caron, le Passeur entre les mondes, une créature maléfique qui recrute sa nouvelle armée sur Terre…