Alors que, dans la forêt, Morgane, Viviane, et Ygraine entreprennent de fermer une à une les neuf portes magiques, sur Avalon, Merlin trouve en l'Ankou un allier inattendu pour tenter de libérer l'île du joug de la sorcière. Les derniers moments passés sur Avalon avec Merlin ont bouleversé la jeune Aliénor. L'ermite à tête de loup, qui a, depuis le cycle 1, le don d'apparaître dans les moments les plus désespérés, semble détenir les réponses aux questions qu'elle se pose. Mais l'ermite n'a plus toute sa tête (littéralement) et une partie de ses souvenirs sont restés prisonniers du Val sans retour dont il est parvenu à s'échapper il y a des années. Faisant fi de ses mises en garde, Aliénor prend la décision d'entrer dans le Val à la recherche des souvenirs de l'ermite et des réponses aux questions auxquelles son père n'a pas eu le temps de répondre.