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Dans l'Empire du Matin, la magie est bannie et punie de mort. Zhara a toujours bien dissimulé ses pouvoirs. Mais lorsque les Abominations, des magiciens possédés par des démons, l'attaquent, elle n'a d'autres choix que d'utiliser sa magie. Désormais en fuite, elle croise la route de Han, le prince héritier sous couverture, qui cherche comment sauver son adelphe, qui a également des pouvoirs. Afin de protéger les magiciens des Abominations, Zhara et Han vont partir à la recherche des Gardiens de l'Aube, magiciens protecteurs...